マスタ設定について

 

マスタ設定は、利用者(ユーザー)権限が、管理者のみ設定できる機能です。

管理者でない場合(一般/閲覧ユーザー)の場合、メニューに「マスタ」が表示されません。

 

システムの利用開始前に、運用方法を想定して、各種マスタの設定を行います。

マスタによっては他のマスタを参照していますので、設定順序の参考にしてください。

マスタの種類と関連・主な使用機能
マスタ名 必須 関連・主な使用機能
顧客ステータス

 

顧客情報登録

 

きっかけ媒体   営業活動登録
テンプレート   営業活動登録
TODO登録
販促活動
キーアクション   営業活動登録
AUTO・TODO  

テンプレートマスタの参照あり

キーアクションの参照あり

営業グループ   各種処理
営業ステップ   営業ステップ
問合わせ分類   営業活動登録
扱い商品   案件情報登録
ユーザー

お申し込み時に
1名を自動登録

各種処理
CSVファイル出力   顧客情報をCSVファイルに出力します
CSVファイル取込   顧客情報をCSVファイルから取込、更新します
会社情報  

ご契約いただいている会社情報を管理します。また、システムのご契約プランの変更、利用期限などの情報を表示します。