マスタ設定は、利用者(ユーザー)権限が、管理者のみ設定できる機能です。
管理者でない場合(一般/閲覧ユーザー)の場合、メニューに「マスタ」が表示されません。
システムの利用開始前に、運用方法を想定して、各種マスタの設定を行います。
マスタによっては他のマスタを参照していますので、設定順序の参考にしてください。
マスタ名 | 必須 | 関連・主な使用機能 |
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顧客ステータス |
|
顧客情報登録
|
きっかけ媒体 | 営業活動登録 | |
テンプレート | 営業活動登録 TODO登録 販促活動 |
|
キーアクション | 営業活動登録 | |
AUTO・TODO | ※テンプレートマスタの参照あり ※キーアクションの参照あり |
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営業グループ | 各種処理 | |
営業ステップ | 営業ステップ | |
問合わせ分類 | 営業活動登録 | |
扱い商品 | 案件情報登録 | |
ユーザー | ◎ お申し込み時に |
各種処理 |
CSVファイル出力 | 顧客情報をCSVファイルに出力します | |
CSVファイル取込 | 顧客情報をCSVファイルから取込、更新します | |
会社情報 | ご契約いただいている会社情報を管理します。また、システムのご契約プランの変更、利用期限などの情報を表示します。 |
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