営業活動
お客様からの問合わせに対する対応や、その他営業に関する活動内容を登録したり、メールテンプレートを利用して、メールを送信することができます。
また、キーアクションを指定することで、次のTODO情報を自動生成するなどの機能を利用します。
営業活動の操作説明ビデオ（4分15秒）
設定内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
活動日(必須) |
活動日を入力します。 |
| 題名(必須) | 活動内容（題名）を入力します。 |
| 案件情報 | 関連する案件情報が登録されている場合、選択して指定します。 |
| 活動手段 | 活動手段を選択します。 |
メール送信 |
活動手段に「メール」を選択すると、メールフォームボタンで、あらかじめ設定したテンプレートを選択し、メールを送信することができます。 テンプレートを選んで、「メールフォーム」をクリックしてください。
送信元：ログインユーザーのメールアドレスまたは会社情報で設定したメールアドレスから選択することができます 宛先：顧客の代表者または顧客構成から送付先を選択します 件名／本文：選択したテンプレートを展開した内容が表示されます。加筆修正して送信することができます ※送信予約機能を使うと、指定日時にメールを自動送信することができます。 （予約したメール送信は、指定日時の前であれば修正可能です。） ※送信予約機能でない場合は、下書き保存することもできます。 送信ボタン：設定した内容でメールを送信します |
| キーアクション | あらかじめ設定したキーアクションに該当する場合は、アクションを選択します。 |
| 問合わせ分類 | 問い合わせの場合、該当する問い合わせ分類を選択します。（問い合わせ分類マスタ） |
| 顧客氏名（必須） | 接触のあった顧客を顧客構成メンバーから選択します。 メンバーに登録されていない場合は、手入力します。 |
| 内容 | 活動内容を入力します。 |
| お知らせ表示 | HOME画面のお知らせに表示する担当者を選択します。 ※選択者のみ表示を選ぶと、担当者一覧から選ぶことができます。
担当者一覧で複数人を選択する場合は、Ctrlキーを押しながらクリックしてください。 |
| 保存ボタン | 保存ボタンをクリックし、設定内容を登録します。 |
