各種書類

顧客ごとのデータファイルを保存する機能です。

PCから指定したファイルをサーバーにアップロードし、共有/保管することができます。

会社案内や契約書、見積書などの情報を保管しておきます。

 各種書類の操作説明ビデオ(1分30秒)

 

 

 

一覧表示画面では、アップロードされているファイルの一覧表示/削除/個別ファイルの表示/ダウンロードが行えます。

新規登録ボタンで、ファイルアップロードの指示画面を表示します。

一覧表示画面
項目 内容
記入日

ファイルをアップロードしたときに入力した記入日です。

説明

ファイルアップロードで入力した説明書きです。

クリックするとファイルを開き表示します。

※開くが指定できるのは、PDFファイルまたはイメージ画像のみです。

クリックすると、PCにファイルをダウンロードします。
指定ファイルをサーバーから削除します。

 

ファイルアップロードの指示画面
項目 内容
記入日

記入日や受領日などの日付を入力します。

ファイル

ファイルを選択ボタンをクリックすると、PCからファイル指定画面が開きます。アップロードするファイルを選択します。

説明 ファイルに関する説明を入力します。