営業ステップ

案件ごとの営業ステップを管理します。

営業ステップは、あらかじめ「営業ステップマスタ」で設定します。

設定したステップごとに、完了の日付、コメントなどを管理します。

　営業ステップの操作説明ビデオ（2分6秒）

設定内容

項目	内容
表示	表示／非表示／すべての切り替えで一覧に表示する内容を選択します。初期値は表示です。
案件	登録済みの案件名を表示します。
状態	営業ステップで設定したステップを表示します。背景が塗りつぶしされているステップは、情報の登録済み（完了）を表します。また、最新のステップはオレンジ色で塗りつぶされています。ステップをクリックすると情報登録画面に遷移します。

設定内容

項目	内容
案件名	当該営業ステップの案件名を表示します。
確度	対象の案件情報の確度を修正します。
営業ステップ	選択したステップ名を表示します。
ステップ変更日	情報を変更する日時を指定します。
備考	メモ情報を入力します。