マスタ-営業ステップ
営業ステップは、顧客ごとに登録する案件に対して、どのステップを完了したのかを管理するために使用するマスタです。
販促活動
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステップ名 | 名称を入力します。 |
| 表示順 | 表示順を指定します。 |
| 有効／無効 | 無効にすると、以降選択できない項目になります。 |
使用機能
| 機能 | 画面名 | 備考 |
|---|---|---|
| 顧客管理 | 営業ステップ | それぞれのステップごとに、コメント／日付を登録します。 |
| 販促活動 | 販促活動の新規登録 | 対象者を抽出する条件として使用します。 |