マスタ-AUTO・TODO

AUTO・TODOは、キーアクションまたは顧客ステータスの変更に連動して生成するTODO情報を設定します。

例えば、トライアルの参加という事象（キーアクション）に対して

・当日にお礼のメールを送る

・7日後に様子伺いのメールを送る

・30日後に、営業TELコールをする

など、具体的なフォローの内容（TODO）を登録します。

販促活動

項目	内容
ステータスキーアクション	TODOを自動生成するタイミングを指定します。ステータスを指定すると、設定した顧客ステータスに変更が発生した場合（顧客管理／ステータス変更）に、AUTO・TODOに設定したTODOを自動登録します。キーアクションを指定すると、キーアクションが登録された場合（問合わせ登録画面）に、AUTO・TODOに設定したTODOを自動登録します。
TODO名	名称を入力します。
フォロー日	フォローするまでの日数を指定します。ステータスの場合は、ステータス変更日基準、キーアクションの場合は、問合わせ登録画面の実施日基準です。 ※前日（マイナス日）の使い方キーアクションとして、「次回訪問日の確定」など、未来の事柄について設定した場合に、・3日前にアポイントのお礼メール（-3を入力）を送付する、などのように使用します。（注）上記の場合、問合わせ画面で登録する実施日は、未来の訪問日を設定します。
表示順	表示順を指定します。
有効／無効	無効にすると、以降選択できない項目になります。
フォロー媒体	フォローに使用する媒体を選択します。
メールテンプレート	フォロー媒体がメールの場合で、メールテンプレートで作成したメール文を参照する場合にテンプレートを選択します。

使用機能

機能	画面名	備考
Contact US	Contact USの新規登録	設定したキーアクションが選択されると、自動でTODO情報をシステムが登録します。