営業活動

各顧客に登録された営業活動情報を一覧形式で表示します。
活動日をクリックすると、情報の詳細画面に遷移します。

 

 メニューからの営業活動操作説明ビデオ(1分3秒)

 

 

 

販促活動
項目 内容
活動日

活動日を表示します。クリックすると営業活動編集画面に遷移します。

氏名・法人名 法人名・顧客氏名を表示します。
ステータス 対象顧客のステータスを表示します。
題名 題名を表示します。
活動手段 営業活動の活動手段を表示します。
問い合わせ分類

設定されている問い合わせ分類を表示します。

担当者 登録担当者を表示します。

 

 

営業活動-検索条件

検索条件を指定して、表示する対象情報を絞り込みます。

検索条件ボタンをクリックします。

 

 

抽出条件を設定し、検索ボタンをクリックします。指定した検索条件に一致する情報を一覧表示します。

 

抽出条件指定
項目 内容
法人名

法人名を入力します。

氏名

氏名、又は読みを入力します。

活動日

活動日の範囲を指定します。

担当者

実施担当者を指定します。

ステータス 顧客ステータスを指定します。
活動手段 活動手段を指定します。
問い合わせ分類 問い合わせ分類を選択します。